Matteo er på flugt fra morderen Sandino. Han bliver reddet fra at drukne af Leonardo da Vincis følgesvende, og herefter bliver han en del af da Vincis husstand. Matteo er ved Maestroens side, når han arbejderlige fra at male storslåede fresker til at eksperimentere med flyvemaskiner og dissekere lig.

På det tidspunkt arbejder Leonardo da Vinci for Cesare Borgia, der straffer enhver, som st...